Sechs wichtige Ereignisse auf dem Devisenmarkt im Jahr 2022 und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden sollten
Alle Finanzmärkte erlebten im Jahr 2022 Phasen mit Aufwärts- und Abwärtstrends. Es gab aufregende Ereignisse, die das Vertrauen der Anleger in bestimmte Vermögenswerte im letzten Handelsjahr schwächten oder stärkten. Anleger auf dem Markt für Devisenhandel müssen die Lehren aus dem Jahr 2022 ziehen, um ihren Handelsplan für 2023 vorzubereiten und profitable Gelegenheiten zu finden. Dieser Artikel befasst sich mit einigen wichtigen Ereignissen auf dem Devisenmarkt im Jahr 2022 und den Lehren, die Devisenhändler daraus ziehen können.
US-Zwischenwahlen
Wahlen sind immer wichtig und wirken sich auf den Devisenmarkt aus – die US-Zwischenwahlen fanden am 8. November statt. In den Wochen nach den Wahlen kam es zu einer erhöhten Marktvolatilität, da die Anleger über die Ergebnisse verunsichert waren. Wahlen haben Auswirkungen auf die Geldpolitik, die Handelsbeziehungen und andere wirtschaftliche Faktoren, die sich auf den Wechselkurs auswirken. Die Zwischenwahlen im Jahr 2022 waren besonders wichtig, da der USD nach monatelangem Kampf auf dem Devisenmarkt wieder an Wert gewann. Als wichtigste Handelswährung würden die Auswirkungen der Wahlen auf den USD globale Konsequenzen haben.
Lektion: Während die Wahlergebnisse im Dezember bekannt gegeben wurden, gewann der USD in den letzten Wochen gegenüber dem GBP an Wert, was das Vertrauen der Anleger in den Markt stärkte. Obwohl die Inflationsrate weiterhin hoch ist, hat sie sich im Dezember verlangsamt.
Steigende Gas-, Energie- und Wohnungspreise
Die politischen Spannungen in Europa führten zu einem sprunghaften Anstieg der Gas- und Energiepreise, wobei Länder wie das Vereinigte Königreich und die USA sowie die Länder der Eurozone fast das Doppelte für Energie zahlen mussten. In der gesamten Eurozone trieb der Energiepreisanstieg die Inflationsrate auf 10 %, wobei die nordischen Länder am meisten für Benzin zahlten. Die sich verschlechternde Wirtschaftslage ließ auch die Immobilienpreise im Vereinigten Königreich und in den USA im Jahr 2022 in die Höhe schnellen, wobei der durchschnittliche Preis für Eigenheime gegenüber dem Vorjahr um 13,62 % bzw. 12 % stieg. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass der Marktwert beider Währungen im Jahr 2022 sank, wobei auch der EUR in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Lektion: Die Auswirkungen der steigenden Energie-, Gas- und Immobilienpreise auf den Wechselkurs haben das Vertrauen der Anleger stark beeinträchtigt, so dass immer mehr Bären auf den Markt drängen. Da die Länder damit zu kämpfen haben, Energie für den Winter zu beschaffen, könnte eine Erholung nach dem Winter für viele Volkswirtschaften der Anstoß sein, um zu wachsen.
Das EUR/USD-Paar wird gleichwertig in der Parität
Am 13. Juli 2022 erreichten der EUR und der USD zum ersten Mal seit 2002 wieder die Parität. Der EUR hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine starke Position gegenüber dem USD gehalten, ist aber zwischen Februar und Juni 2022 allmählich von 1,13 $ auf 1,00 $ gesunken. Im Mai war der Rückgang mit 7,75 % am stärksten, wodurch der EUR mit dem USD gleichzog.
Dieses Ereignis ist von besonderer Bedeutung, da die Europäische Zentralbank (EZB) in der Vergangenheit befürchtet hatte, dass ein stärkerer Euro zu einer Abwertung führen könnte. Die EZB reagierte auf den Preisverfall, indem sie zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt die Zinssätze erhöhte, um die Entwicklung aufzuhalten.
Lektion: Der EUR wird derzeit bei 1,06 $ gehandelt und hat damit einen leichten Vorteil gegenüber dem USD, aber die Eurozone kämpft immer noch mit hohen Energiepreisen und Inflation, was seine Preise im Jahr 2023 beeinflussen könnte.
GBP/USD fällt auf 37-Jahres-Tief
Das Britische Pfund (GBP) erlebte 2022 ein turbulentes Kalenderjahr, in dem es neue Rekorde auf der Negativseite aufstellte. Einer dieser Rekorde bestand darin, dass der Kurs gegenüber dem USD zum ersten Mal seit 1985 einen neuen Tiefstand erreichte. Der GBP/USD-Kurs erreichte am 21. September 2022 inmitten hoher Inflationsraten kurzzeitig 1,13040 $. Das GBP befindet sich auf seiner schlechtesten Fahrt seit dem Brexit und schloss das Jahr 2022 mit einem Verlust von 11 %. Obwohl die britische Regierung eine andere Politik umsetzte, haben die langsame wirtschaftliche Erholung und die sich verschlechternden Inflationsraten das GBP auf Talfahrt geschickt.
Lektion: Es gibt keine Anzeichen für ein besseres Jahr 2023 für das GBP, da die Anleger mehr Vertrauen in die Währung brauchen. Während sich die Wirtschaft verbessern und dem GBP auf die Sprünge helfen könnte, könnte es in den ersten Monaten des Jahres 2023 zu einem anhaltenden Abwärtsmarkt für das GBP kommen.
Das Vereinigte Königreich bekommt einen neuen Premierminister
Am 5. September 2022 erhielt das Vereinigte Königreich nach dem Rücktritt des früheren Premierministers Boris Johnson eine neue Premierministerin (PM), Liz Truss. Die neue Premierministerin trat ihr Amt an, als die Wirtschaft mit hohen Inflationsraten und langsamem Wachstum zu kämpfen hatte. Liz Truss sollte die Wirtschaft wieder ankurbeln, doch während ihrer kurzen Amtszeit war das Gegenteil der Fall. Liz Truss trat schließlich am 25. Oktober 2022 von ihrem Amt zurück.
Ihre Amtszeit ist vor allem für die Steuersenkungspolitik bekannt, die zu einem Rückgang der Staatsanleihen und einem Kursverfall des GBP führte. Die Ankündigung von Steuersenkungen hatte den gegenteiligen Effekt: Die Anleger verloren das Vertrauen in das GBP und begannen, ihre Vermögenswerte zu verkaufen, was den GBP-Kurs auf bis zu 1,084 $ abstürzen ließ. Im Gegensatz dazu erholte sich das GBP wieder, da sich die Anleger auf die Auswirkungen der angekündigten Umkehrung der Steuersenkungspolitik vorbereiteten.
Lektion: Die Geldpolitik hat einen großen Einfluss auf den Devisenmarkt; Händler müssen die fundamentalen Nachrichten berücksichtigen, bevor sie mit dem GBP und anderen Währungen handeln. Obwohl das Vereinigte Königreich einen neuen Premierminister hat, wird sich das GBP im Jahr 2023 langsam erholen
Die Beziehung zwischen Devisen- und Kryptomärkten
Die Beziehung zwischen den Devisen- und Kryptomärkten zeigte im März 2022 Stärke, nachdem die Federal Reserve die Zinssätze erhöht hatte. Der Kryptomarkt wurde getroffen, als Bitcoin unter 40.000 $ fiel. Aber auch andere Märkte wurden in Mitleidenschaft gezogen: Die Devisen- und Aktienmärkte erlebten eine erhöhte Volatilität und niedrigere Preise, da die Anleger versuchten, ihre Vermögenswerte zu verkaufen. Der USD gab nach der Ankündigung gegenüber einem Währungskorb nach, erholte sich danach aber wieder.
Lektion: Die Inflation könnte die Federal Reserve und andere Zentralbanken dazu zwingen, die Zinssätze zu erhöhen. Dies könnte sich negativ auf die Devisen-, Krypto- und Aktienmärkte auswirken. Daher müssen Händler Nachrichtenmeldungen sorgfältig verfolgen, bevor sie investieren.